Фантастична історія Корнелії Функе розповідає про дев'ятирічного Дивака і його подругу Ліну. Одного вечора вони повертаються з кінотеатру і по дорозі додому хлопчика кусає дивна істота - чи то собака, чи то вовк. Через деякий час очі у хлопчика жовтіють, а обличчя покривається шерстю. Хлопчик перетворився в перевертня. Як йому знову стати людиною?