Кожна жінка в роду Уеверлі володіє магічним даром. Клер вміє готувати з квітів чарівні льодяники, а її сестра Сідні робить вправні стрижки, здатні нез'ясовним чином перевернути життя людини. У п'ятнадцятирічної Бей, дочки Сідні, особливий талант - вона точно знає, на якому місці має знаходитися та чи інша річ.І ось приходить довгоочікуваний жовтень з його першими заморозками, які в сім'ї Уеверлі відзначають як свято, в саду - як завжди! - зацвітає стара яблуня, і в будинку наступають зміни. Але чи на краще вони? У місті з'являється загадковий незнайомець, який запевняє Клер, що вона зовсім не належить до родини Уеверлі, тому її дар - несправжній. Підприємство з виробництва чудових льодяників опиняється під загрозою...